💡 지금 당장 주목해야 할 이유: AI 반도체 제왕 젠슨황의 한마디에 조 단위 돈이 움직입니다. 2025년 10월 APEC 방한으로 국내 관련주가 일제히 급등했고, 삼성·SK·현대차가 엔비디아와 역대급 협력을 발표했습니다. 놓치면 후회할 투자기회를 지금 확인하세요!
젠슨황은 누구인가
젠슨황(Jensen Huang)은 엔비디아(NVIDIA)의 창립자이자 CEO로, 현재 글로벌 AI 반도체 시장의 절대강자입니다. 타이완 출신으로 미국에서 성공한 그는 2025년 현재 시가총액 4조 달러를 돌파한 엔비디아를 이끌며 AI 혁명의 선봉에 서있습니다.
2025년 1월 CES에서 양자컴퓨터 상용화에 20년 걸린다는 발언으로 관련주를 폭락시켰고, 10월 APEC 방한에서는 한국 기업들과의 협력 강화로 국내 증시를 들썩이게 만들었습니다. 그의 발언 하나하나가 글로벌 증시를 움직이는 영향력을 가지고 있습니다.
핵심 관련주 분석
1. 삼성전자
삼성전자는 2025년 젠슨황 방한의 최대 수혜주입니다. 엔비디아에 HBM3E와 차세대 HBM4를 공급하게 되면서 SK하이닉스의 독점 구도가 깨졌습니다. 10월 31일 발표에서 엔비디아 퀄테스트 중요 단계를 완료했고, 4분기 HBM3E 판매 확대가 예상됩니다.
삼성전자는 엔비디아로부터 GPU 5만 장을 공급받아 AI 팩토리를 구축할 계획입니다. 2025년 하반기부터 HBM4 본격 수주로 실적 개선이 기대되며, 9년 만의 장기 실적 개선 추세 진입이 전망됩니다.
2. SK하이닉스
SK하이닉스는 엔비디아의 HBM 독점 공급사로 가장 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 2025년 매출 97조 원, 영업이익 최대 45조 원이 전망되며, HBM 출하량을 2배로 늘릴 계획입니다.
HBM3E와 HBM4 기술에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 내년도 전 제품 물량이 이미 완판되었습니다. 엔비디아로부터 GPU 5만 장을 공급받아 울산에 100MW 규모 AI 데이터센터를 2027년까지 구축합니다.
3. 현대자동차그룹
현대차는 젠슨황과 이재용 회장과 함께 '치맥 회동'을 가지며 화제가 되었습니다. 엔비디아로부터 GPU 5만 장을 공급받아 자율주행과 모빌리티 AI 기술 개발에 활용할 예정입니다. 한미 정상회담에서 자동차 관세가 15%로 확정되며 불확실성이 해소되었고, 주가는 2024년 7월 이후 최고치를 기록했습니다.
4. 네이버
네이버는 이번 협력에서 가장 많은 GPU 6만 장을 공급받습니다. 국내 AI 생태계 확장과 클라우드 서비스 강화에 활용될 예정이며, 엔비디아와의 협력으로 AI 기술 경쟁력을 대폭 강화할 전망입니다.
5. 치킨·식음료 테마주
젠슨황의 '깐부치킨' 회동 이후 교촌에프앤비는 최대 23.31% 급등했고, 제주맥주와 빙그레 등 식음료주도 동반 상승했습니다. 다만 이들은 실질적 협력 없이 단기 테마로 급등락하는 '밈 주식' 성격이 강해 투자 시 주의가 필요합니다.
주요 관련주 실적 비교표
| 기업명 | 협력내용 | GPU 공급량 | 2025년 전망 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | HBM3E/HBM4 공급, AI 팩토리 | 5만 장 | 9년 만 실적개선, HBM4 본격화 |
| SK하이닉스 | HBM 독점공급, AI 데이터센터 | 5만 장 | 매출 97조, 영업익 45조 예상 |
| 현대차그룹 | 자율주행 AI 개발 | 5만 장 | 관세 확정으로 불확실성 해소 |
| 네이버 | AI 생태계 확장 | 6만 장 | 클라우드 서비스 강화 |
| 한국 정부 | 국가 AI 인프라 구축 | 5만 장 | AI 주권 강화 |
투자 시 주의사항
젠슨황 관련주 투자 시 가장 중요한 것은 실질적 협력관계가 있는지 구분하는 것입니다. 삼성전자, SK하이닉스처럼 엔비디아와 공급망으로 직접 연결된 기업은 장기 성장성이 있지만, 치킨이나 식음료주처럼 단순 이벤트성 테마주는 급등 후 급락 위험이 큽니다.
또한 젠슨황의 발언은 양날의 검입니다. CES 2025에서 양자컴퓨터 발언으로 관련주가 하루 만에 40% 급락했던 사례처럼, 그의 발언 하나로 시장이 크게 흔들릴 수 있습니다. 단기 투자보다는 실적과 기술력을 바탕으로 한 중장기 투자 전략이 필요합니다.
HBM 시장은 SK하이닉스가 53%, 삼성전자가 38%로 양사가 90% 이상을 점유하고 있습니다. 삼성전자의 엔비디아 공급 확대는 SK하이닉스에 악재로 작용할 수 있으며, 두 기업 간 경쟁 구도 변화를 지켜봐야 합니다.
2025년 하반기 전망
증권가에서는 AI 데이터센터 투자 확대가 지속되면서 메모리 반도체 수요가 2025년 내내 강세를 이어갈 것으로 전망합니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 내년 고객 수요가 이미 공급량을 초과한 상태로, 통상적인 호황-침체 사이클이 아닌 지속적 성장 국면에 진입했다는 분석입니다.
특히 범용 DRAM 공급이 제한되면서 가격 상승 압력이 커지고 있으며, DDR4 16Gb 단품 현물가격은 2025년 4분기 예상치보다 75% 높게 거래되고 있습니다. 엔비디아의 중국 H20 칩 수출 재개로 삼성전자와 SK하이닉스는 2조 원대 HBM 추가 공급도 확정되었습니다.
마무리
젠슨황 관련주는 단순한 테마주가 아닌, AI 시대의 핵심 인프라를 제공하는 기업들입니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아와의 파트너십 강화로 글로벌 반도체 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
다만 단기 급등에 따른 변동성이 크므로, 기업의 실적과 기술 경쟁력을 기반으로 한 신중한 투자 판단이 필요합니다. 젠슨황의 발언과 엔비디아의 행보를 지속적으로 모니터링하며, 장기적 관점에서 포트폴리오를 구성하는 것이 바람직합니다.
참고자료
- 머니투데이 - 젠슨 황 "한국 기뻐할 발표" (2025.10.29)
- 한국경제 - 교촌, 제주맥주에 빙그레까지...젠슨황 테마주 급등락 (2025.10.31)
- 글로벌이코노믹 - 삼성전자·SK하이닉스, 엔비디아발 훈풍에 2조원대 HBM 시장 '독주' (2025.07.16)
- 뉴시스 - "엔비디아 사상 최고치"…삼성전자·SK하이닉스 주가 '훈풍' (2025.10.01)
- Investing.com - CES 2025: 엔비디아와 한국 반도체 전망 (2025.01.09)
- 나무위키 - 2025년 젠슨 황 방한
- ZDNet Korea - 젠슨 황 발언에 폭락했던 양자컴퓨팅 관련주 '급등' (2025.01.15)